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A Saga do Amadurecimento da Moeda

Durante o recente evento de capitulação, o Bitcoin migrou de mãos mais fracas para aquelas que entraram nas mínimas. Nesta edição, exploramos como podemos avaliar a migração de convicção pelo uso de faixas etárias de moedas.

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Apostando na Fusão

À medida que os mercados de derivativos de Bitcoin e Ethereum amadurecem, posições sofisticadas podem ser estabelecidas usando opções e futuros. A Fusão do Ethereum apresenta uma oportunidade de observar esse posicionamento de mercado em larga escala.

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Market Pulse: Os Investidores de Longo Prazo do Bitcoin estão Gastando suas Moedas?

À medida que o mercado se recupera das quedas recentes, inspecionamos se os investidores de longo prazo do Bitcoin estão aproveitando a oportunidade para sair de posições em ou acima de sua base de custo agregado.

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Início dos Ralis de Mercado Urso?

Tanto o BTC quanto o ETH subiram, saindo de condições extremamente vendidas e estimulados pelo sentimento de "risc-on" após a reunião do FOMC de julho. A atenção agora se volta para se é um rali de alívio do mercado de baixa ou o início de um impulso sustentado de alta.

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Convicção Através da Confluência

Após um mês de consolidação em torno da faixa de US$ 20 mil, os preços do Bitcoin experimentaram um rali de alívio muito esperado. O ímpeto no curto prazo é favorável, no entanto, indicadores macro de longo prazo podem fazer necessário tempo para formar uma base sólida.

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Negociando Abaixo do Preço Realizado

Os preços do Bitcoin já são negociados abaixo do preço realizado há mais de um mês, com muitos sinais de que ocorreu uma capitulação profunda e completa. Como resultado, vários sinais indicam que uma genuína formação de fundo pode estar em andamento.

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Pulso do Mercado: Investidores do ETH 2.0 estão Submersos

A atualização do Ethereum 2.0 é um dos eventos mais esperados e mais assistidos no setor de ativos digitais. No entanto, com o ETH bloqueado e os preços de mercado caindo mais de 75%, a grande maioria dos investidores estão agora firmemente submersos em suas posições.

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A Pressão Aumenta nos Mãos de Diamante

Com muitos sinais sugerindo que ocorreu uma capitulação generalizada, a atenção se volta para saber se um fundo do Bitcoin está se formando. Aqui, analisamos as características e a duração dos ciclos de baixa anteriores, para avaliar o que pode estar no caminho à frente.

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A Expulsão de Turistas do Bitcoin

O Bitcoin teve um dos seus piores desempenhos mensais de preços da história, com preços caindo -37,9% em junho. O Bitcoin viu uma expulsão quase completa de turistas do mercado, deixando a determinação dos HODLers como a última linha de pé.

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Agora é Diferente?

Quase todos os indicadores macro para Bitcoin estão em mínimos históricos, sinalizando uma possível formação de fundo. Muitos estão até marcando níveis vistos no passado em menos de 10% dos dias de negociação. Com vários sinais de formação de fundo, a questão é: desta vez será diferente?

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Um Urso de Proporções Históricas

2022 tem sido um ano difícil para Bitcoin e Ethereum, com preços sendo atingidos com força e rapidez. Com a extensa duração e a escala de destruição de capital, pode-se argumentar razoavelmente que 2022 é o mercado urso mais significativo na história dos ativos digitais.

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Dominós em Queda: Capitulações por Toda a Parte

O Bitcoin sofreu um grande evento de desalavancagem esta semana, caindo abaixo do ATH de US$ 20.000 em 2017. Tanto os mercados DeFi on-chain quanto as entidades off-chain desalavancaram, à medida que as corretoras, credores e fundos hedge se tornaram-se insolventes, ilíquidos ou foram liquidados.

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A Grande Desalavancagem DeFi

O mercado de DeFi na Ethereum está passando por uma dramática desalavancagem, com mais de US$ 124 bilhões em capital eliminado em apenas seis semanas. A base de investidores do Ethereum está agora fortemente submersa em posições spot e está travada em perdas realizadas historicamente grandes.

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A Fase Mais Escura do Urso

Com os preços do Bitcoin caindo para cerca de US$ 20 mil, uma infinidade de indicadores macro sugerem que o mercado está entrando na fase mais profunda deste ciclo de baixa. Os fundamentos deterioraram-se e mesmo os Investidores de Longo Prazo estão agora realizando perdas significativas.

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Lucro dos Mineradores sob Estresse

Com o mercado negociando perto das mínimas de preço do ciclo 2021-22, a grande maioria dos investidores estão agora com perdas não realizadas. Além disso, os mineradoras parecem experimentar algum estresse em seus resultados, com receitas caindo, enquanto os custos de mineração aumentam.

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Uma Curta História sobre o Etherverse

Mergulhamos nos casos de uso mais proeminentes do Ethereum, quantificando o consumo de gás nas principais categorias de token, protocolo e transação. Nossa análise esclarece a complexidade e a natureza em constante evolução do ecossistema Ethereum.

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HODLers Endurecidos Dobram Posição

Após a liquidação no início de maio, uma mudança notável nas tendências de acumulação está em andamento. O grupo de HODLer de Bitcoin continua sendo o único que resta, no entanto, seu comportamento de acumulação sinaliza uma duplicação à medida que os preços corrigem abaixo de US$ 30 mil.

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Um Urso de Retornos Decrescentes

O desempenho dos preços nos últimos 12 meses foi nada menos que medíocre, prejudicando as taxas de retorno anual composta para Bitcoin e Ethereum. Isso é apoiado por uma demanda cada vez menor para o espaço de bloco de ambas as redes, conforme visto nas tarifas pradicadas on-chain nestes mercados.

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Moedas Instáveis

O mercado de Bitcoin experimentou uma semana para os livros de história, com o projeto LUNA/UST de US$ 40 bilhões inflando e entrando em colapso, 80 mil BTC vendidos pela LFG, o Tether de US$ 1 sob pressão, suprimentos de Stablecoin contraindo US$ 7,5 bilhões e quase uma visita ao Preço Realizado.

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Aumentos das Taxas de Juros do FED Impulsionam os Mercados para Baixo

Os touros do Bitcoin permanecem sob pressão, com os preços caindo para US$ 33,8 mil e a lucratividade da rede caindo ~ 10%. Fraqueza nos fluxos de ETF, contração da oferta de "stablecoin" e urgência dos investidores em depositar moedas nas corretoras, em resposta à volatilidade negativa.

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Encarando o Abismo

Os investidores de Bitcoin estão no limite da lucratividade, com a ação de preços de curto prazo ameaçando colocá-los de volta no vermelho. Enquanto isso, uma indicadores macro apresentam uma imagem mais clara de um possível fundo de Mercado Urso.

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O Crescente Domínio dos Swaps Perpétuos

Os juros, a volatilidade implícita e o volume de negociação nos mercados de derivativos de Bitcoin continuam a encolher, levando a um declínio nas entradas de capital. Os volumes on-chain também seguem silenciosos, mas tendências mais construtivas nos fundamentos estão se desenvolvendo.

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Dor no Curto Prazo, mas Ganho no Longo Prazo?

O Bitcoin foi negociado abaixo de US$ 40 mil, pressionado pela fraqueza do movimento de alta. No entanto, sob a superfície, um evento de capitulação profundo e generalizado parece ter sido absorvido por uma demanda persistente, robusta e silenciosa.

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Fraqueza na Recuperação

O Bitcoin recuou esta semana após romper a zona de consolidação de vários meses. Os preços até agora têm lutado para encontrar um impulso de alta sustentado, e há indicações de um volume modesto de realização de lucros por parte dos investidores.

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Bitcoin como Garantia Intocada

Foi minerado o bitcoin de número 19 milhões, e o interesse no ativo como garantia intocada segue renovado. Camarões e Baleias estão liderando a acumulação generalizada de moedas, ao lado da "Luna Foundation Guard", que adicionou mais de 21 mil BTC ao seu saldo em nove dias.